WWW.PDF.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Разные материалы
 

«34 Энергетический бюллетень март 2016 Трудности на пути восточного газового вектора ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ Выпуск № 34, март 2016 Энергетический бюллетень ...»

34

Энергетический

бюллетень

март 2016

Трудности на пути восточного

газового вектора

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Выпуск № 34, март 2016

Энергетический бюллетень

Содержание выпуска

Вступительный комментарий 3

Ключевая статистика 4

По теме выпуска

Проблема газоснабжения регионов Сибири и Дальнего

Востока

СПГ в развитой Азии: предел спроса достигнут?

Обсуждение Твердые бытовые отходы — не такие как ВИЭ Промышленная безопасность: лучшие практики и их значение для нефтегазовой отрасли в кризис Обзор новостей 27 Выпуск подготовлен авторским коллективом под руководством Леонида Григорьева Виктория Гимади Александр Курдин Олег Колобов Ирина Поминова Александр Амирагян Александр Мартынюк Евгения Буряк Вера Кульпина Ответственный за выпуск — Александр Голяшев

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

выпуск № 34, март 2016 Выпуск № 34, март 2016 Вступительный комментарий Перепады цен на энергию в мире, падение прибыльности добычи и повышение рисков капиталовложений заставляют внимательнее изучать долгосрочные показатели эффективности, сложности межтопливной конкуренции, комплексность регионального развития.

Для развития газоснабжения Сибири и Дальнего Востока важно учитывать вероятные темпы экономического роста и повышение энергоэффективности потребления энергии в производстве и в быту в ближайшие десятилетия. Проблема улучшения быта населения должна решаться с учетом жестких бюджетных ограничений по инвестициям. В региональных стратегиях нужен учет роста энергоэффективности в жилищном и общественном секторах, на основных предприятиях, в энергетике и на транспорте. Новые магистральные (экспортные) трубопроводы, естественно, расширяют возможности газификации, но тут надо также иметь в виду возможности малой распределенной энергетики.



В этой связи возникает вопрос размеров и особенно времени наращивания экспорта трубопроводного природного газа на Дальнем Востоке, в Республику Корея и Японию. По темпам роста экономики страны Азии будут заметно опережать Европу, но прирост импорта газа будет ограничен атомной энергетикой, использованием угля и наращиванием использования ВИЭ. Япония после ряда обещаний уйти от атомной энергии тихо к ней возвращается. Остается рост (размеры до конца не ясны) экспорта в Китай.

Учет твердых бытовых отходов в той части, которая относится к ВИЭ, важен для их продвижения в реальную практику с помощью экономических стимулов. Развитие рынка ТБО полезно для малого бизнеса, городского хозяйства, мировых переговоров по климату.

Среди многих новых проблем и рисков в связи с падением цен на энергоносители возникла и проблема расходов компаний на безопасность. Снижение расходов значительно, причем не только на НИОКР и социальные цели, но даже и на безопасность. Это может вызвать аварии или сбои в странах, где недостаточен контроль за безопасностью технологических процессов.

–  –  –

График 2 Производство нефтепродуктов в России Источник — Минэнерго России В феврале 2016 г. добыча и экспорт нефти в России выросли на 5,7% и 7,7% соответственно, а добыча газа упала на 2,1% по сравнению с февралем 2015 г. Рост экспорта газа в январе 2015 г. составил 18,3% по отношению к январю 2015 г. — поставки выросли в Германию (78%) и Италию (24%), в то время как упали в Турцию — на 33% к январю 2015 г. Сильно вырос экспорт в Великобританию — на 185% — и достиг почти 1,5 млрд куб. м (5-е место среди импортеров российского газа).





График 3 Средние розничные цены на нефтепродукты в России и индекс потребительских цен (ИПЦ) за неделю Источник — Росстат

–  –  –

За период 20 февраля — 14 марта в среднем по России поднялись цены на бензины АИ-92 (14 коп.) и АИ-95 (14 коп.), при этом упали на дизтопливо (–8 коп.). Выработка электроэнергии в России в феврале 2016 г. составила 92,9 млрд кВт·ч, что на 0,3% меньше, чем в феврале 2015 г. Потребление электроэнергии, по данным СО ЕЭС, в феврале 2016 г. выросло на 1,7% по сравнению с февралем 2015 г.

График 4 Потребление и цена электроэнергии в России Источник — НП «Совет рынка», СО ЕЭС

–  –  –

* Здесь и далее цены за март 2016 г. рассчитаны как средние за период 1–21 марта.

Источник — Thomson Reuters Datastream, Intercontinental Exchange В феврале цены на нефть марки Brent повысились до 40 долл./барр. — уровня ноября 2015 г. Росту цен способствовали перебои поставок нефти из Ирака и Нигерии, ослабление доллара США, а также ожидание успеха апрельских переговоров нефтеэкспортирующих стран по ограничению добычи, которые пройдут в Дохе.

График 5 Цены на нефть Urals, WTI и Brent Источник — Thomson Reuters Datastream

–  –  –

График 6 Цены российского газа на границе с Германией, газа на TTF Hub, индонезийского СПГ в Японии и природного газа в США (Henry Hub) Источник — МВФ, Intercontinental Exchange В марте 2016 г. спотовые цены на природный газ в Европе приостановили свое многомесячное падение из-за холодной погоды. На нидерландском хабе TTF они закрепились выше отметки 150 долл./тыс. куб. м. Этот фактор сказался и на росте цен на уголь и электроэнергию, который был дополнительно поддержан слабыми показателями выработки электростанций на ВИЭ.

График 7 Динамика цен на уголь (API 2 CIF ARA), газ (TTF Hub) и электроэнергию (EEX) Источник — Thomson Reuters Datastream

–  –  –

График 8 Добыча и потребление нефти в мире; изменение доли ОПЕК в мировой добыче и доли ОЭСР в мировом потреблении Источник — МЭА В марте МЭА повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2016 году на 0,2 млн барр./день — до 95,8 млн барр./день, что на 1,2 млн барр./день больше уровня 2015 года. Также в 2016 году МЭА ожидает сокращение предложения нефти со стороны стран, не входящих в ОПЕК, на 0,8 млн барр./день.

Таблица 4 Производство и потребление нефти (млн барр./день)

–  –  –

Уровень газификации Сибири и Дальнего Востока На начало 2016 года в среднем по России уровень газификации2 составил 66,2% (70,4% в городах и 56,1% в сельской местности) — рост за 10 лет превысил 12 п. п. (График 9).

При этом в 2012–2016 годах сильного прироста не происходило, в то время как объемы инвестиций «Газпрома» в газификацию росли, что может объясняться большими затратами на строительство объектов газоснабжения к Олимпийским играм в Сочи.

Сибирский и Дальневосточный федеральные округа обладают самыми маленькими показателями по уровню газификации природным (сетевым) газом — 5,8% и 15,8% соответственно (График 10). В то время как, например, в Южном федеральном округе Здесь и далее под «Сибирью» и «Дальним Востоком» понимаются Сибирский и Дальневосточный федеральные округа соответственно.

Уровень газификации жилищного фонда рассчитывается как отношение количества газифицированных тем или иным видом газа домовладений (квартир) к общему количеству домовладений (квартир) в стране (или регионе). В данном материале, если не указано иное, рассматривается только уровень газификации природным (сетевым) газом.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

выпуск № 34, март 2016 Выпуск № 34, март 2016 показатель составляет 85,1%, в Северо-Кавказском — 92,2%. Региональные различия в обеспеченности населения природным газом обусловлены наличием трубопроводной инфраструктуры, а также центров добычи газа, что, в свою очередь, вызвано одновременно особенностями проведения как внутренней (снабжение газом экономических центров с высокой плотностью населения), так и внешней (экспорт газа в западные страны) политики.

График 9 Уровень газификации природным газом в России на начало года, 2005–2016 годы (%) Источник — Минэнерго России, «Газпром»

График 10 Уровень газификации природным (сетевым) газом в России по федеральным округам на начало 2015 года (%) Источник — Аналитический центр по данным Минэнерго России В Сибири и на Дальнем Востоке многие регионы вовсе не газифицированы природным (сетевым) газом (что, безусловно, отражается на средних показателях по федеральным округам), но при этом обеспечены СПГ. Так, например, природный газ не поставляется в Амурскую область, однако уровень газификации СПГ составляет в ней 40% (поставки осуществляет «Амургаз», 25,49% акций которого принадлежит «Газпрому»).

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Энергетический бюллетень Выпуск № 34, март 2016 Программы развития газоснабжения регионов Проблема газоснабжения регионов Сибири и Дальнего Востока во многом связана с развитием программы газификации регионов Российской Федерации, Восточной программы «Газпрома» и, в частности, строительством газопровода «Сила Сибири».

Программа газификации регионов Российской Федерации

Разработка программ газификации регионов Российской Федерации ведется с 2001 года; с 2005 года «Газпром межрегионгаз» начал инвестировать в них. За 2005–2014 годы общий объем инвестиций компании в газификацию регионов составил 242,5 млрд руб. В соответствии с программами «Газпром» заключает соглашения о сотрудничестве с администрациями отдельных субъектов Российской Федерации — на данный момент заключено 67 таких соглашений.

При разработке программ газификации учитываются региональные особенности. Так, с конца 2009 года «Газпром» стал применять дифференцированный подход к газоснабжению субъектов России.

В зависимости от уровня и перспектив развития газовой инфраструктуры регионы могут быть отнесены к трем разным группам:

регионы, подключенные к Единой системе газоснабжения (ЕСГ) и имеющие развитую сеть газопроводов. В данном случае газификация будет в основном осуществляться за счет природного (сетевого) газа;

субъекты России, имеющие местную систему газоснабжения (обособленную от ЕСГ) и (или) месторождения газа — газификация будет происходить за счет подключения негазифицированных территорий данных регионов к местной системе, а также ее развития;

регионы, не подключенные к ЕСГ и не имеющие местной системы газоснабжения — применение автономной газификации (поставки СУГ и СПГ).

Для регионов Сибири и Дальнего Востока предполагается комплексный подход — т. е.

проведение не только сетевого природного газа (строительство газопроводов-отводов), но и обеспечение автономной газификации.

Проведение природного (сетевого) газа не всегда экономически обосновано, т. к.

возможно использование альтернативных видов топлива. Так, при разработке программы газификации важным является проведение сравнительного анализа экономической эффективности нескольких моделей (снабжение газом и другими источниками) и выявление наиболее выгодной с точки зрения благосостояния общества. Необходим учет издержек, спроса на топливо, а также плотности населения и готовности потребителей платить за тот или иной вид энергии.

При реализации программ газификации регионов немаловажным фактором остается вопрос доведения газа до конечного потребителя. Так, президент России В.Путин на

–  –  –

встрече с главой «Газпрома» А.Миллером в феврале 2016 г. отметил, что не весь газ, проведенный по газопроводам-отводам, доходит до конечного потребителя, приведя в пример горный кластер в Краснодарском крае. Отметим, что «Газпром» доводит газ только до границы населенного пункта (строит межпоселковые газопроводы), а дальнейшим проведением внутрипоселковых газопроводов, а также подготовкой потребителей к приему газа занимается администрация региона. Обязательства сторон закреплены планами-графиками синхронизации выполнения программ газификации регионов. Тем не менее, субъекты не всегда успевают подготовить потребителей к приему газа — по данным на 2015 год, на 100% обязательства по подготовке потребителей были выполнены только в 15 субъектах России (в т. ч. в Сибирском ФО и Дальневосточном ФО — Кемеровская область); значительное отставание заметно в 12 регионах (в т. ч. Хабаровский край); в 4 субъектах обязательства не выполняются полностью. Таким образом, существует риск того, что инвестиции в отрасль будут расти значительно быстрее по сравнению с ростом показателей газификации ввиду невозможности подключения потребителей. На федеральном уровне распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2015 г. утвержден план мероприятий по совершенствованию правового регулирования подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения, что должно снизить административные барьеры и упростить процедуры подключения новых потребителей к газу. Другим значимым ограничивающим фактором реализации программ газификации являются своевременные платежи потребителей региона за поставленный газ. Ввиду больших объемов задолженности «Газпром» в некоторых случаях приостанавливает реализацию программ.

При формировании ежегодных программ газификации и распределении инвестиций «Газпром» расставляет приоритеты в зависимости от готовности потребителей к приему газа, платежной дисциплины региона, экономической эффективности объектов газификации и других факторов.

Восточная газовая программа «Газпрома»

Другой значимой программой развития газоснабжения регионов Сибири и Дальнего Востока является «Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР» (Восточная газовая программа), утвержденная в сентябре 2007 г.

Проект в большей мере ориентирован на экспорт, но развитие газоснабжения потребителей региона также является одним из приоритетных направлений программы. Так, возможным представляется развитие газоснабжения вдоль газотранспортной системы «Сила Сибири» протяженностью примерно 4 тыс. км.

–  –  –

Одним из успешных примеров реализации газификации в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока является обустройство Кшукского и Нижне-Квакчикского месторождений, благодаря которым с сентября 2010 г. газ подается потребителям Петропавловска-Камчатского.

Промежуточные итоги В результате осуществления программ развития газоснабжения регионов уровень газификации возрастает, но невысокими темпами. Так, в среднем за 2015 год в Сибири и на Дальнем Востоке показатель вырос на 9%, но в основном за счет только двух регионов: рост газификации в Республике Алтай и Новосибирской области составил 45% и 42% соответственно. В остальных регионах рост в среднем составил 2% (График 11). При этом по данным за 2015 год, не газифицированными природным (сетевым) газом остаются 9 из 21 субъекта этих федеральных округов.

График 11 Уровни газификации регионов, 2014–2015 годы (%) Источник — Аналитический центр по данным Минэнерго России Ввиду текущих кризисных тенденций в экономике России возможно замедление инвестиционной активности в области газоснабжения регионов Сибири и Дальнего Востока, что отразится на невысоких темпах увеличения уровня газификации. Кроме того, «Газпром» при разработке программ газификации регионов в настоящее время планирует уделять особое внимание степени выполнения администрациями субъектов России обязательств по подготовке потребителей к приему газа, а также состоянию платежной дисциплины. Таким образом, инвестиции, вероятно, будут снижены (или вовсе остановлен процесс реализации программы газификации) в регионы, которые не соответствуют необходимым требованиям.

–  –  –

По теме выпуска: В мире СПГ в развитой Азии: предел спроса достигнут?

«Восточный вектор» внешней энергетической политики России настойчиво указывает на Китай, однако акцент на взаимодействии с единственным, пусть и крупнейшим партнером чреват рисками усиления двусторонней взаимозависимости, с которыми Россия вновь и вновь сталкивается в Европе. Вместе с этим в последние годы все более ощутимыми становятся пределы потребления других крупнейших потребителей Восточной Азии — Японии и Республики Корея, что ставит вопрос о сохранении спроса на российский газ.

Итоги 2015 года не стали обнадеживающими для бизнеса по поставкам СПГ в развитые страны Восточной Азии — Японию и Республику Корея (далее — Корея). В обеих странах были зафиксированы достаточно серьезные сокращения импорта, усугубляющие негативные тенденции последнего времени.

Авария на АЭС «Фукусима-1» стала одним из факторов ожидавшегося расширения спроса на газ в развитых странах Восточной Азии, что соответствовало популярной в начале 2010-х годов концепции «золотой эры газа», озвученной МЭА. В наиболее оптимистических для газа сценариях в тот момент предполагалось, что спрос Японии на газ может к 2020 году возрасти на четверть относительно 2010 года и впоследствии продолжить рост более медленными темпами в перспективе до 2035 года.

На практике рост импорта СПГ в Японию (за неимением собственных ресурсов газа в стране спрос примерно эквивалентен импорту СПГ) уже в самом начале 2010-х годов был таким, что вполне оправдывал эти прогнозы. Именно газ, а не уголь, стал источником компенсации выбывших атомных мощностей. Однако впоследствии наступила стабилизация, и в 2015 году был впервые зафиксирован существенный спад потребления газа в Японии, тогда как уголь сохраняет достаточно устойчивые позиции в структуре энергопотребления: импорт угля в 2015 году увеличился (График 12). Летом 2015 года МЭА уже ожидало сокращения спроса на газ в Японии с 2014 по 2020 год на 7%. В конце года Eclipse Energy, аналитическое подразделение Platts, спрогнозировало сокращение спроса за тот же период более чем на 10%, до 77 млн т, т. е. до уровня 2011 года, причем весь этот спрос может быть покрыт долгосрочными контрактами, объем поставок по которым составит к тому времени свыше 80 млн т в год.

–  –  –

Источник — Japan Statistics Bureau Среди факторов этой тенденции можно, во-первых, выделить ухудшившуюся экономическую ситуацию: в начале 2010-х годов предполагалось, что среднегодовые темпы экономического роста Японии в течение десятилетия могут существенно превышать 1%, но последние прогнозы МВФ гласят, что темпы роста до конца десятилетия будут находиться в районе 0,5% в год.

Во-вторых, в стране наконец началось восстановление атомной энергетики. В 2015 году были введены в эксплуатацию первые два реактора, в начале 2016 года — еще два, а всего их количество должно достигнуть 25 (всего в Японии имеется более 40 реакторов, потенциально готовых к использованию), что позволит к 2030 году обеспечивать за счет АЭС около 20% спроса на электроэнергию. Это меньше, чем было до аварии на АЭС «Фукусима-1» (около 30%), но тем не менее атомная энергетика при поддержке государства вновь возвращается на арену межтопливной конкуренции.

В конце 2015 года японские власти признали проблему возможного избытка газа: по сообщению Bloomberg, японское министерство экономики, торговли и промышленности (METI) на закрытом совещании с участием энергетических компаний распространило доклад, где указало на существенное превышение объема долгосрочных контрактов на поставку СПГ над объемом спроса на газ в конце 2010-х годов. При этом к 2030 году ожидается снижение спроса до 62 млн т, т. е. примерно на 30% относительно пикового 2014 года. Более того, в начале 2016 года, по данным

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

выпуск № № 34, март2016 Выпуск 34, март 2016 Reuters, на рынке распространилась информация о том, что столкнувшиеся с недостатком спроса японские компании-потребители ищут возможности для перенаправления законтрактованных поставок на другие рынки.

В Корее ситуация тоже выглядит непростой: после «газового бума» начала 2010-х годов, также связанного, в частности, с ограничением атомной генерации после аварии на АЭС «Фукусима-1», в 2014–2015 годах последовал быстрый спад спроса на газ.

Ежегодный импорт СПГ за два года сократился на 18%, вернувшись к показателям 2010 года (График 13). Еще в прошлом году МЭА предупреждало о пике спроса в Корее, но все же ожидало постепенного повышения спроса на 1,7% в год с 2014 по 2020 год, что означало бы прирост потребления к 2020 году на 10%. Но на практике за один только 2015 год импорт СПГ в страну снизился на 12% — до 43 млрд куб. м (33 млн т).

График 13 Динамика импорта угля и СПГ в Республику Корея Источник — Korean Statistical Information Service, Thomson Reuters, МЭА В случае Кореи факторы снижения спроса схожи с проблемами Японии лишь отчасти.

Темпы экономического роста в стране хотя и не достигают уровня 4–5% в год, как это было до кризиса 2008–2009 годов, все-таки находятся в районе 3%, что не позволяет говорить о стагнации спроса на энергию в целом. При этом в 2015 году действительно было зафиксировано некоторое замедление роста экономики — до 2,6%.

Атомная энергетика играет в корейской электрогенерации примерно такую же роль, как в японской, обеспечивая до 30% выработки, и авария в Японии оказала некоторое

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Энергетический бюллетень Выпуск № 34, март 2016 влияние на замедление ее развития. Из-за проблем, связанных с безопасностью и повлекших временное выбытие реакторов или перенос их вводов, выработка атомной энергии в Корее в 2013 году оказалась примерно на 10% ниже, чем до аварии на «Фукусиме-1», что стало одной из причин пика спроса на СПГ в тот момент; однако к 2015 году эти проблемы были в целом решены.

Помимо атомной энергетики, Корея активно развивает и угольную генерацию, отодвинув на второй план некогда амбициозные климатические цели. В 2009 году в рамках климатического саммита ООН в Копенгагене корейские власти поставили себе цель по снижению выбросов парниковых газов на 30% по сравнению с базовым сценарием развития уже к 2020 году. Но в феврале 2016 г. новое правительство объявило об отказе от этих позиций и о переносе целей (с некоторым ужесточением) на 2030 год, в соответствии с договоренностями в рамках Парижского соглашения.

Таким образом, угольная генерация продолжит быть одной из основ корейской промышленности и укреплять свои позиции, что подтверждается устойчивым ростом импорта угля, фактически вытесняющего газ (График 13), тем более что уголь сохраняет преимущество по цене. Импорт угля с 2013 по 2015 год возрос на 5– 6 млн т н. э., а импорт газа сократился на 8–9 млн т н. э. Более того, власти Кореи поддерживают уголь за счет намного меньшего уровня ввозных таможенных пошлин в сравнении с газом. В результате загрузка угольных генерирующих мощностей в конце года приближалась к 80% и примерно вдвое превышала загрузку газовых станций. В стране планируется ввести дополнительно около 20 угольных электростанций к началу следующего десятилетия.

Все это приводит к тому, что Корея, подобно Японии, достаточно близка к удовлетворению собственных потребностей в СПГ в длительной перспективе за счет имеющихся срочных контрактов: их объем на ближайшее десятилетие составляет 25– 30 млн т в год, и падающий корейский спрос уже приблизился к верхней границе этого диапазона. В конце 2015 года корейское министерство торговли, промышленности и энергетики (MOTIE) заявило, что в перспективе до 2029 года спрос на СПГ в Корее будет оставаться в пределах 35 млн т в год.

Данное развитие событий в Японии и Корее обусловило ослабление регионального спроса на газ и снижение спотовых цен на СПГ: так, на японском рынке в феврале 2016 г. они были существенно ниже контрактных цен на СПГ из Индонезии (привязанных к цене нефти), опустившись до 250 долл./тыс. куб. м.

Это осложняет будущее российских восточных СПГ-проектов, особенно в случае отсутствия контрактов и партнерства с зарубежными инвесторами, и повышает требования к их конкурентоспособности.

–  –  –

Обсуждение: В России Твердые бытовые отходы — не такие как ВИЭ В России обсуждается инициатива о приравнивании твердых бытовых отходов (ТБО) к числу возобновляемых источников энергии, получающих особые условия на оптовом рынке электроэнергии и мощности. При этом, в отличие от ВИЭ, утилизация, в том числе сжигание, ТБО связаны с необходимостью соблюдения высоких требований по экологической безопасности, поэтому развитие дорогостоящих энергетических проектов на основе ТБО с выходом на оптовый рынок электроэнергии и за счет потребителей требует отдельного подхода, отличающегося от подходов по развитию ВИЭ, и четкого понимания целей поддержки.

ТБО в России — текущая ситуация Согласно данным Росстата, в России ежегодно вывозится порядка 300 млн куб. м твердых бытовых (коммунальных) отходов (283 млн куб. м в 2014 году); при этом объем вывозимых отходов растет, и с 2007 года увеличился на 35%. Большая часть коммунальных отходов не утилизируется и не направляется на вторичную переработку, а вывозится на полигоны или свалки, где они накапливаются. По данным Росстата, доля вывезенных на предприятия переработки ТБО в 2014 году составила лишь 8%, причем в 2013–2014 годах данный показатель снижался (График 14).

График 14 Объем вывезенных твердых бытовых отходов в России и доля их переработки Источник — Росстат

–  –  –

По данным Минприроды России, такой низкий коэффициент переработки связан с недостаточно развитой инфраструктурой: в стране действуют всего 243 комплекса по утилизации отходов и 53 комплекса по сортировке отходов.

ТБО в России — регулирование Ключевые цели заданы в «Стратегии обращения с ТБО в России до 2030 года», утвержденной Минприроды России в 2013 году. Базовые принципы и нормы по обращению с ТБО утверждены Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». В этом же законе (редакция от 2014 года) утвержден перечень актов, которые должны быть приняты, но пока не все из них утверждены: например, не приняты правила обращения с ТБО.

Фактически ответственность за обращение с ТБО лежит на муниципальной власти, но также реализуются и региональные программы, направленные на улучшение системы обращения с ТБО. Текущие проекты по обращению с ТБО реализуются на принципах государственно-частного партнерства регионального или муниципального уровня (концессионных соглашений). По данным Единой информационной системы ГЧП, в России в настоящее время запланировано или реализуется порядка 50 таких проектов, общая сумма запланированных инвестиций по которым составляет около 34 млрд руб.

Также инвестиционные обязательства заложены в контракт на вывоз мусора в Москве суммой в 132 млрд руб. При этом большая часть проектов связана со строительством новых полигонов по захоронению мусора или модернизацией действующих; также есть отдельные проекты по созданию мусороперерабатывающих заводов. Проекты в сфере энергетики по ТБО среди рассмотренных соглашений отсутствуют.

Место ТБО в электроэнергетике и теплоснабжении В настоящее время в России ТБО не используются в качестве энергетического ресурса для нужд электроэнергетики и теплоснабжения. Действуют только станции, работающие на отходах промышленного производства (например, отходов ЦБК).

Однако, как было отмечено, в России стоит проблема низкого уровня переработки ТБО, и их использование в энергетике — одна из возможных альтернатив их переработке.

В российском законодательстве ТБО включены в классификацию возобновляемых источников энергии. Так, Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» определяет, что к ВИЭ в том числе относятся «биомасса, включающая в себя специально выращенные для получения энергии растения, в том числе деревья, а также отходы производства и потребления, за исключением отходов, полученных в процессе использования углеводородного сырья и топлива, биогаз, газ, выделяемый отходами производства и потребления на свалках таких отходов, газ,

–  –  –

образующийся на угольных разработках». Таким образом, к ВИЭ в России относятся все виды отходов за исключением отходов, получаемых от углеводородов — без учета класса опасности отходов и возможного уровня выбросов парниковых газов, которые появятся при сжигании ТБО. Вместе с этим в международной практике для стимулирования использования отходов в качестве ВИЭ в энергетике применяется более диверсифицированный, а оттого более взвешенный, подход. Согласно подходу МЭА, к ТБО относятся возобновляемые и невозобновляемые материалы, которые могут являться как биологически разлагаемыми, так и неразлагаемыми.

Возобновляемые и невозобновляемые отходы при сжигании характеризуются разными показателями как по экологическим характеристикам, так и по объему выбросов парниковых газов (ПГ; Таблица 5). И если загрязняющие выбросы можно ограничить при использовании фильтров, то выбросы ПГ от сжигания невозобновляемых ТБО пока не ограничиваются, что важно учесть при выборе их поддержки в свете недавно принятых Россией в рамках Парижского соглашения климатических обязательств3.

–  –  –

Методов стимулирования сжигания мусора для целей энергетики может быть достаточно много. В отдельных странах действуют «зеленые feed-in тарифы» на электроэнергию, производимую за счет биомассы (в том числе и муниципальных органических отходов); в некоторых стимулируют сжигание именно ТБО (например, Китай ввел меры стимулирования на уровне провинций и городов). Другие страны выбирают иные меры, вводя диверсифицированные тарифы на хранение мусора.

Например, в Норвегии стимулируют сжигание биоразлагаемых отходов на ТЭС или котельных за счет различных тарифов для захоронения мусора: захоронение 1 т Подробнее см. Энергетический бюллетень, выпуск № 31, декабрь 2015 г.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Энергетический бюллетень Выпуск № 34, март 2016 биоразлагаемого мусора на полигоне на 65% дороже, чем других типов мусора. В каждом случае существуют свои цели стимулирования, и важно не смешивать их, точно определяя смысл поддержки — расширение числа применяемых источников энергии, развитие климатических целей или решение проблемы утилизации отходов — от этого может зависеть уровень стимулирования, а также может быть сформирован круг потребителей, которые должны заплатить за решение проблемы в первую очередь.

Российским законодательством отмечены задачи, в соответствии с которыми получаемые ТБО должны не храниться на полигонах, а быть вовлечены в хозяйственный оборот.

При этом основным задан принцип охраны здоровья человека, а сама задача утилизации ТБО должна решаться на региональном уровне. Однако существующая в России классификация ВИЭ привела к обсуждению возможных мер поддержки проектов по выработке электроэнергии на основе ТБО на уровне всей страны — в рамках договоров поставки мощности на оптовом рынке электроэнергии и мощности (например, для поддержки проектов ГК «Ростех»). Минэнерго России в конце 2015 года разработало проект постановления, который сейчас проходит стадию обсуждения, где предлагается допустить проекты на основе ТБО к конкурсам, работающим по принципу ДПМ для ВИЭ на оптовом рынке. При этом максимальная стоимость удельных эксплуатационных затрат для высокотемпературной и среднетемпературной переработки отходов производства и потребления задана на высоком уровне и будет составлять 202,7 тыс. руб./МВт в месяц, стоимость удельных капитальных затрат для таких объектов — 61,5 млн руб. на 1 МВт установленной мощности. Для сравнения: по уже существующим ДПМ удельные эксплуатационные затраты для технологий на солнечной энергии оцениваются в 170 тыс. руб./МВт в месяц, для ветровой — 118 тыс. руб./МВт в месяц. Проекты по строительству и эксплуатации электростанций на основе ТБО являются дорогостоящими в частности по причине необходимости выполнения экологических требований: нужно или применять технологии, снижающие экологические риски от высоких температур сжигания отходов, а также использовать дорогостоящие фильтры (около трети капитальных расходов на электростанцию); или проводить тщательную сортировку, извлекая отходы высоких классов опасности (аккумуляторы, лампы, бытовая химия и т. д.).

В связи с различными классами опасности ТБО для их вовлечения в оборот нужен серьезный подготовительный этап по разработке правил их использования в экономике. Так, в законодательстве прописан принцип использования наилучших доступных технологий (НДТ) как при обращении с отходами, так и в электроэнергетике. С учетом отсутствия действующих электростанций на основе сжигания ТБО в России, возможно, для соблюдения экологической безопасности до принятия стимулирующих мер сначала целесообразно разработать требования по НДТ.

–  –  –

Обсуждение: В мире Промышленная безопасность: лучшие практики и их значение для нефтегазовой отрасли в кризис В условиях снижения мировых цен на энергетические ресурсы, а значит и финансовых возможностей энергетических компаний, специалисты по промышленной безопасности призывают менеджмент не экономить на данном вопросе. Минимизация издержек действительно может выражаться в снижении затрат на добровольное страхование ответственности, расследование случаев без последствий, повышение квалификации персонала, модернизацию оборудования. Американские эксперты прогнозируют 15-процентное снижение выручки компаний, реализующих технологии по обеспечению безопасности производственных процессов нефтегазового сектора, в 2016 году (по сравнению с 2014 годом). С другой стороны, закрытие проектов, находившихся на грани рентабельности (во многом это проекты, требующие применения более сложных технологий), «очистка» отрасли от наименее конкурентоспособных компаний и компетентных сотрудников может, напротив, сыграть на пользу промышленной безопасности, а также экологической ситуации. Из низких цен на энергоресурсы не следует снижение требований к безопасности или смягчение общественного мнения по поводу техногенных катастроф. Наконец, понятно, что в худшие времена стоимость крупной аварии для энергетической компании может просто привести к ее банкротству. Согласно исследованию B.K Sovacool, 279 наиболее крупных аварий в ТЭК разных стран в 1907–2007 годах унесли более 180 тыс. жизней и разрушили собственности на сумму 41 млрд долл.

В западных странах проблемами промышленной безопасности и охраны труда в ТЭК занимаются как специализированные органы (Health and Safety Executive в Великобритании), так и отраслевые объединения (American Petroleum Institute в США).

Согласно их данным, в последнее десятилетие наблюдалась тенденция к улучшению показателей аварийности в нефтегазовом секторе, продолжавшаяся независимо от уровня цен на энергоресурсы и изменения условий ведения бизнеса (Графики 15 и 16).

–  –  –

Снижению показателей аварийности последних лет (хотя и нельзя забывать о крупных точечных авариях, таких как разлив в Мексиканском заливе 2010 года) способствует применяемый в западных странах риск-ориентированный подход к промышленной безопасности, а также специальные методики расследования нежелательных случаев.

Риск-ориентированный подход Риск-ориентированный подход к промышленной безопасности предполагает оценку технологических процессов с точки зрения их разрушительного потенциала, т. е.

оценивается вероятность возникновения аварии и ее социально-экономические издержки. Такая оценка не заменяет традиционные требования к промышленной безопасности, выработанные во многом на основе прошлых аварий, а является дополнением, особенно актуальным для меняющихся и новых процессов. На основе риск-анализа, помимо технологических, принимаются решения о страховании от того или иного типа аварии.

Health and Safety Executive в 2010 году выпустил исследование по новым технологиям в ТЭК с точки зрения создаваемых ими рисков. Выделено три группы рисков: особо серьезные риски (major hazards), профессиональные риски (occupational hazards) и риски для общества (hazards to the public). В исследовании рассмотрены перспективные с точки зрения чистой энергетики процессы — производство биодизеля, биоэтанола, улавливание и хранение выбросов углекислого газа, ветровая и солнечная электрогенерация и др. Оказалось, что производство биодизеля в плане создаваемых

–  –  –

рисков не менее опасно, чем производство традиционного дизеля, а предсказуемость их реализации даже ниже. Такой анализ актуален для российского ТЭК, функционирующего в рамках импортозамещения технологий и планирующего разработку шельфовых месторождений.

Расследование нежелательных случаев на производстве Российская практика расследования аварий на производстве в данный момент отличается от принятых в зарубежных странах процедур. Исключением является авиационная отрасль в силу наличия там серьезного наднационального регулирования.

Для ТЭК внедрение международного опыта будет также полезно — высокие издержки аварий и повышенное общественное внимание характерны и для этого сектора.

В западных странах при расследовании происшествий применяется широкая теоретическая база и стандартизированные методы анализа (SCAT, HAZOP).

Например, в классификацию нежелательных случаев на производстве включаются не только аварии (accidents), но и аварийные ситуации (incidents), которые в свою очередь разделяются на случаи без последствий (near miss) и образование неблагоприятных обстоятельств (undesired circumstances). Причины нежелательных случаев делятся на непосредственные (очевидные, например сбой какой-то системы), основополагающие (менее очевидные, например предшествующее сбою отсутствие персонала на месте) и коренные (например, неграмотная оценка рисков и непроведение соответствующих тренингов). Это разделение помогает разобрать так называемый «эффект домино».

Именно идентификация коренных причин является главной задачей расследования, а его цель — избежать подобных ситуаций в дальнейшей работе. Как правило, в команду, занимающуюся расследованием наиболее серьезных происшествий, входят специальные инспекторы, знакомые с производственными процессами сотрудники компании, внешние эксперты в области этих процессов, представители местных органов власти, представители ответственного за промышленную безопасность и охрану труда государственного органа, руководство профсоюза. Случаи без последствий не требуют такого широкого представительства, но реагировать на них не менее важно. Оценка ущерба случая без последствий так, как если бы они были, — часть риск-ориентированного подхода, который начинает внедряться и в российском ТЭК.

Большую роль в вопросе промышленной безопасности в западных странах также играют специализированные частные компании, оказывающие услуги по расследованию происшествий, риск-анализу, внедрению программного обеспечения в сфере промышленной безопасности и т. д.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Энергетический бюллетень Выпуск № 34, март 2016 Российский опыт Изначально с требованиями по наличию международных сертификатов, в частности на соответствие наиболее признанным в мире стандартам промышленной безопасности и охраны труда OHSAS 18000 4, выступали иностранные энергетические компании, входившие в российские проекты. С конца 2000-х годов российский ТЭК активно внедряет данный стандарт, а в 2013 году вступил в силу идентичный ему российский ГОСТ Р 54934-2012 OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования».

В 2011–2015 годах в рамках четырехстороннего соглашения между ФАС России, Ростехнадзором, Росстандартом и 12 нефтяными компаниями прошел первый этап модернизации принадлежащих им НПЗ. Хотя не все заводы уложились в обозначенные сроки, программа в целом способствовала снижению аварийности в нефтегазовом секторе и переходу к обеспечению промышленной безопасности на уровне международных стандартов. На втором этапе модернизации в 2016–2020 годах планируется внедрение системы дистанционного надзора — автоматизированного контроля и прогнозирования состояния оборудования. Эта система снимет необходимость постоянного присутствия инспекторов, что определено Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» для объектов I класса опасности и является частью нового риск-ориентированного подхода.

Он актуален не только для нефтепереработки, но и для других процессов в ТЭК:

добычи и транспортировки ресурсов, выработки электроэнергии. Внедрение рискориентированного подхода, а также сертификация на соответствие международным стандартам управления промышленной безопасностью являются позитивными следствиями глобализации и экспортной ориентации российских энергетических компаний.

Падение сырьевых цен и приостановка международных проектов на территории Российской Федерации могли демотивировать российские компании внедрять новые технологии для обеспечения высокого уровня промышленной безопасности. Однако, по заявлениям органов власти, а главное, самих компаний, модернизация оборудования (в том числе с целью снижения и недопущения аварийности) и использование лучших международных практик будет продолжаться и в кризисный период. В идеале текущие тренды энергетических рынков — низкие цены и трудность извлечения запасов — должны сопровождаться усилением мер промышленной безопасности для обеспечения конкурентоспособности компаний.

Серия стандартов OHSAS 18000 разработана Британским институтом стандартов в 1999 году, пересмотрена в 2007–2008 годах.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

выпуск № 34, март 2016 Выпуск № 34, март 2016 Ключевые события: Российский контекст Экспорт природного газа: резко снизалась роль Украины, перспективы роста в ближайшие годы связаны со странами Западной Европы Прогнозируемый рост экспорта природного газа из России оказался в последние годы под вопросом. Причиной этому стал комплекс факторов, прежде всего стагнация или снижение закупок в ряде стран Западной Европы ввиду увеличения потребления угля, а также события на Украине, приведшие к резкому снижению объемов потребления и импорта газа, прежде всего из России. Так, по итогам 2015 года объем закупок Украиной российского газа продолжил снижение и достиг 8 млрд куб. м, что составляет всего 4% российского экспорта (График 17). Снижение закупок Украиной было компенсировано прежде всего ростом со стороны Германии и частично Италии.

В ближайшие годы (до запуска китайского направления и новых СПГ-проектов) можно ожидать рост экспорта газа в крупнейшие страны Европы, прежде всего Германию (вывод атомной генерации), Великобританию (снижение добычи газа и ограничение угля), Италию (перебои с поставками из Ливии). Потенциальный рост поставок в Турцию будет во многом зависеть от состояния политических отношений с Россией.

График 17 Географическая структура экспорта природного газа из России в 2013–2015 годах и доля топ-4 стран (по состоянию на 2013 год) в экспортных поставках Источник — ФТС России

–  –  –

Новости: Российский обзор «Газпром» возьмет кредит в Bank of China в размере 2 млрд евро. 3 марта в Шанхае «Газпром» и Bank of China заключили соглашение о предоставлении кредита в размере 2 млрд евро сроком на пять лет. Сделка стала крупнейшей для «Газпрома» по объему финансирования, привлеченного напрямую у одной кредитной организации, а также первым двусторонним кредитным соглашением с китайским банком. Данный кредит может быть использован для финансирования проектов по освоению газовых месторождений в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке и строительства газопровода «Сила Сибири», который должен обеспечить экспорт газа в Китай.

В России растут долги потребителей за газ. По данным «Газпрома», в 2015 году общий объем просроченной задолженности потребителей за газ увеличился на 19,8% — с 127 млрд до 152 млрд руб. Основными должниками являются население, теплоснабжающие организации и предприятия электроэнергетики. Более 80% задолженности населения страны формируется потребителями Северо-Кавказского федерального округа. Тема долгов за газ поднималась на правительственном совещании в октябре 2013 г., но с тех пор ситуация даже ухудшилась. Кроме того, в ноябре 2015 г. был принят Федеральный закон № 307-ФЗ, который предусматривает увеличение с 1 января 2016 г. размера пени за неисполнение договорных обязательств по плате за газ и усиление административной ответственности за самовольное подключение к газопроводам. Ожидается, что данные нововведения позволят повысить платежную дисциплину среди потребителей энергоресурсов.

«Роснефть» привлекает индийские компании в российские проекты. 16 марта в ходе визита президента «Роснефти» И.Сечина в Индию был достигнут ряд договоренностей с индийскими компаниями по их участию в нефтяных проектах в России. Так, «Роснефть» и три индийские компании — Oil India, Indian Oil и Bharat Petroresources — подписали соглашение об условиях приобретения группой индийских компаний до 23,9% АО «Ванкорнефть». Кроме того, «Роснефть», Oil India, Indian Oil и Bharat Petroresources подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в отношении Ванкорского кластера, предполагающий проведение совместного анализа потенциального партнерства с целью разработки Сузунского, Тагульского и Лодочного месторождений. Также «Роснефть» подписала с другой индийской компанией, ONGC Videsh Limited, меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества по Ванкорскому нефтяному месторождению, предполагающий увеличение доли индийской компании в АО «Ванкорнефть» до 26%.

Ранее компании заключили договор купли-продажи 15% АО «Ванкорнефть». Таким образом, всего у индийских компаний окажется 49,9% акций АО «Ванкорнефть».

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

выпуск № 34, март 2016 Выпуск № 34, март 2016 Новости: На пульсе мировых тенденций Интеграция энергетических рынков 3 марта Еврокомиссия одобрила проект строительства газопровода TAP.

Еврокомиссия выпустила пресс-релиз, где сообщается, что она одобрила соглашение между властями Греции и швейцарской Trans Adriatic Pipeline AG по строительству Трансадриатического газопровода (TAP). Напомним, что газопровод TAP, который планируется проложить через территорию Греции в Италию, является частью «Южного газового коридора», предполагающего поставки газа в Европу из Каспийского региона, где их основным источником станет азербайджанское месторождение «Шах Дениз-2».

Мощность газопровода TAP на первом этапе составит 10 млрд куб. м в год, а его стоимость — 5,6 млрд евро. Начало поставок ожидается к 2020 году.

Иранская нефть Впервые после снятия санкций в Европу прибыла иранская нефть. В начале марта в Европу впервые с середины 2012 года прибыл танкер с нефтью из Ирана. По данным агентства Reuters, после снятия санкций с Ирана в январе 2016 г. страна продала в Европу 4 млн барр. нефти. В числе покупателей оказались французская Total, испанская Cepsa и трейдинговое подразделение компании «Лукойл» Litasco. После снятия санкций власти Ирана распорядились нарастить добычу нефти в стране на 500 тыс. барр./день, из которых около 300 тыс. барр./день планируется продавать на европейском рынке. По словам министра энергетики России А.Новака, Иран будет готов ограничить добычу нефти на уровне не менее 4 млн барр./день. В феврале, по данным ОПЕК, Иран добывал 3,4 млн барр./день. До введения санкций 2012 года Иран продавал на европейском рынке около 800 тыс. барр./день. Одна из основных проблем возвращения Ирана на европейский рынок состоит в частично сохраняющихся ограничениях валютных операций в долларах США и стремлении Ирана использовать в расчетах с западными финансовыми организациями и покупателями альтернативные валюты. Также стоит отметить сложность с поиском компромиссных условий контрактов из-за обострившейся конкуренции на рынке нефти.

Климатическая политика в мире США и Канада договорились сократить выбросы метана при добыче нефти и газа.

10 марта президент США и премьер-министр Канады договорились о совместных целях по снижению выбросов метана на 40–45% от уровня 2012 года к 2025 году.

Также в ходе встречи стороны обсудили другие возможности реализации Парижского климатического соглашения 2015 года и перспективы создания единых стандартов по разведке и добыче углеводородов в Арктике.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Энергетический бюллетень Выпуск № 34, март 2016 Новости: Мировой обзор Азиатско-Тихоокеанский регион В 2016 году Китай закроет более тысячи угольных шахт. 22 февраля Национальное энергетическое управление Китая выпустило заявление о том, что в 2016 году планируется закрыть более тысячи угольных шахт общей мощностью 60 млн т. в год.

Закрытие шахт осуществляется в рамках плана по оптимизации угольной промышленности страны, о котором было объявлено ранее. Согласно плану, в течение ближайших 3–5 лет планируется закрыть несколько тысяч угольных шахт, суммарные производственные возможности которых составляют 500 млн т, что составляет около 9% всех производственных мощностей угольной отрасли Китая. За последние 5 лет в Китае было закрыто более 7 тыс. угольных шахт, добывающие мощности которых оцениваются в 560 млн т в год. Тем не менее сегодня в Китае остаются незадействованными около 2 млрд т добывающих мощностей. Одной из причин такой ситуации является сокращающийся спрос на уголь. По данным Национального бюро статистики Китая, потребление угля в стране в 2014 году сократилось на 2,9%, в 2015 году — на 3,7%. План по сокращению угольной отрасли тесно связан с намеченной оптимизацией металлургической отрасли.

Америка США пересматривают свою политику по добыче нефти и газа на шельфе. 16 марта стало известно, что администрация президента США решила отказаться от первоначальных планов по предоставлению участков на шельфе Атлантического океана для разведочного бурения в 2017–2022 годах. В числе причин пересмотра планов называют активные протесты местных жителей и экологов, а также недовольство рыболовов, военных и представителей туристического бизнеса в регионе.

До конца года план еще может быть пересмотрен и запрет на бурение может также распространиться на некоторые участки у побережья Аляски и Мексиканского залива.

Европа Великобритания сокращает налоги для нефтедобывающих компаний. 16 марта британский министр финансов представил бюджет на новый финансовый год.

Согласно ему, налог на нефтяные доходы (Petroleum Revenue Tax), который взимался со старых месторождений по ставке 35%, будет отменен, а дополнительный сбор (Supplementary Charge) снизится с 20% до 10%. Послабления для нефтегазовой отрасли введены из-за падения цен на нефть, от которого, впрочем, экономика страны в целом выиграла. Проблему существующего бюджетного дефицита планируется решать путем борьбы с уклонением от налогов, сокращением бюджетных расходов и других мер.

Для заметок

Похожие работы:

«Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 июля 2011 г. N 21375 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УКАЗАНИЕ от 11 июля 2011 г. N 2664-У О БАНКОВСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ТЕКУЩИЕ СЧЕТА В ПОЛЕВЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ БАНКА РОССИИ На основании Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ О Центральном банке...»

«Межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности естественных монополий при Губернаторе Кировской области sovet43@mail.ru _ Протокол № 3 Заседания межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельно...»

«Как работа влияет на Ваше пособие Как работа влияет на Ваше пособие В ы можете получать от Службы социального обеспечения пенсионное пособие или пособие в связи с потерей кормильца и вместе с тем работать. Одн...»

«1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы Коды Планируемые результаты Планируемые результаты обучения по компетенций освоения образовательной дисциплине программы Способностью выявлять Знать: теоретические и методологические ПК-2 с...»

«МАОУ лицей №8 имени Н.Н. Рукавишникова Критерий 8 СЕТЕВЫЕ ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ; ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И РЕСУРСОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ Самое приятное – это иметь друзей, которые говорят вам всегда чистую правду О' Генри Инновационный путь развития стра...»

«С. Ф. Мартынович Философия Учебно-методические пособия для студентов Саратов 2012 УДК 1(075.8) ББК 87я73 М29 Рецензент: Голик Нина Михайловна – кандидат философских наук. М29 Мартынович С. Ф. Философия: Учебно-методические пособия для студентов. – Саратов: Издательство «Саратовский источник», 2012. – 112 с....»

«Мария Урбан Успех чужими руками Эффективное делегирование полномочий 2-е издание Москва УДК 65.011 ББК 65.291.21 У69 Редактор И. Голубева Урбан М. Успех чужими руками: Эффективное делегирование У69 полномочий / Мария Урбан. — 2-е изд. — М.: Альпина Паблишер, 2012. — 156 с. ISBN 978-5-9614-1621-...»

«УДК 327 Современные концепции «управляемого хаоса» в глобальном геополитическом противоборстве Нурышев Г.Н. g.nuryshev@yandex.ru Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет ИТМО 191002, Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, 9 В с...»

«Вацуро В. Э. Журналист, читатель и писатель // Лермонтовская энциклопедия / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом); Науч.-ред. совет издва Сов. Энцикл. — М.: Сов. Энцикл., 1981. — С. 170—172. http://feb-web.ru/feb/lermenc/lre-abc/lre/lre-1701.htm 170 ЖУРНАЛИСТ, ЧИТАТЕЛЬ И ПИСАТЕЛЬ», одна из важнейших лит.-обществ. поэтич. деклараций позднего Л....»

«2016, Том 4, номер 3 (499) 755 50 99 http://mir-nauki.com ISSN 2309-4265 Интернет-журнал «Мир науки» ISSN 2309-4265 http://mir-nauki.com/ 2016, Том 4, номер 3 (май июнь) http://mir-nauki.com/vol4-3.html URL статьи: http://mir-nauki.com/PDF...»

«К решению Совета депутатов городского округа Саранск «О бюджете городского округа Саранск на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов » БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 28 декабря 2016 года Обязательное опубликование в средствах массовой информации (...»

«Ключ к тестовому заданию Старшая возрастная группа Варианты ответов Варианты ответов № № вопроса вопроса А Б В А Б В 1. В 11. В 2. А 12. Б 3. Б 13. В 4. В 14. В 5. А 15. В 6. Б 16. Б 7. Б 17. В 8. Б 18. А 9. В 19. А 10. Б 20. А Общий итоговый б...»








 
2017 www.pdf.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - разные матриалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.