WWW.PDF.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Разные материалы
 

«ТЕХНОЛОГИИ НЕФТЕГАЗОВАЯ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ #13 (ОКТЯБРЬ 2015 ГОДА) ТЕМА НОМЕРА: ПИЛОТНЫЙ НОМЕР Российская наука пойдет по ...»

ТЕХНОЛОГИИ

НЕФТЕГАЗОВАЯ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

#13 (ОКТЯБРЬ 2015 ГОДА)

ТЕМА НОМЕРА: ПИЛОТНЫЙ НОМЕР

Российская наук

а пойдет по китайскому пути, и для нужд нефтяных компаОБРАТНЫЙ ИНЖИНИРИНГ: ний в Москве откроется Центр обратного инжиниринга — об этом заявил предВОСТРЕБОВАННЫЕ ПОДДЕЛКИ ставитель компании «Газпром нефть»

на прошедшей Международной конференции «Модернизация производств для переработки нефти и газа ’2015.

Конечно, стоит пояснить, что такое обратный инжиниринг. Это своего рода НИОКР наоборот. Если обычно конструкторская работа идет от чертежа к первой модели «в металле», а затем — к первому серийному образцу, то при обратном инжиниринге конструктору приносят уже серийное изделие, которое выпускается, скажем, фирмой-конкурентом, а от инженеров требуется восстановить всю техническую документацию и чертежи на все мелкие гайки. То есть, если называть вещи своими именами, РАБИНОВИЧ инжиниринг» — это воровство чужой инАЛЕКСАНДР «обратный теллектуальной собственности, занятие весьма директора ЗАО «Новомет-Пермь»

Советник генерального распространенное в современной экономике.

Именно с воровства чужих конструкций и чертежей начинали и китайцы создавать свою индустрию. У китайцев придется учиться и нашей науке, ныне призванной помочь российским нефтяным компаниям, которые так долго не обращали на российских ученых никакого внимания. Но теперь все изменилось, оборудование стареет, а на поставку запчастей наложены санкции. Словом, выручайте, братцы! И отчего бы не выручить — сердце ученого уступчиво… Мало кто обращает внимание, что в такой ориентации на копирование чужих инженерных разработок таятся куда более серьезная опасность утраты собственного инженерно-конструкторского потенциала и вечная зависимость от зарубежных технологических разработок.



Аналитическая служба «Нефтегазовой Вертикал

–  –  –

ЦЕНТР ОБРАТНОГО ИНЖИНИРИНГА

«Сегодня мы в экспертных группах Минпромторга и Минэнерго пришли к решению о создании федерального Центра обратного инжиниринга, который станет основной для самого плотного сотрудничества ведущих российских нефтяных компаний, — говорит Сергей Губкин, топ-менеджер департамента технологического партнерства и импортозамещения «Газпром нефти». — Наш центр будет аккумулировать заказы от нефтяных и нефтесервисных компаний на изготовление запасных частей, будет проводить экспертизу компетенций различных научных и производственных площадок в стране, определять наиболее оптимальные варианты и размещать заказы на изготовление как самих запасных частей, так и технической документации для производства».

Причины беспокойства добывающих компаний понятны: львиная доля оборудования на российских месторождениях уже давно выработала свой ресурс — в частности, по данным Росстата и Исследовательского центра Сибирского федерального университета, доля износа наземных установок в 2014 году достигла 52,3%. Что же касается парка буровых установок и внутрискважинного оборудования, то в данной сфере показатели износа еще выше — более 70%.

Интересно, что столь высокий износ был изначально запрограммирован менеджментом ВИНК. Дело в том, что пять-шесть лет назад многие российские нефтегазодобывающие компании приступили к реализации долгосрочных программ модернизации основных производственных фондов. Правда, тогда из-за экономии средств по большей части покупалось уже подержанное «новейшее» оборудование.





Расчет был на дальнейшую замену всех устаревших агрегатов и узлов — примерно таким же образом некоторые умельцы за копейки покупают старенькие битые «Жигули», постепенно меняя старые детали на новые. Что ж, возможно, в этом и был дальновидный расчет, но менеджеры ВИНК не предвидели введения режима антироссийских санкций, благодаря которым все поставки запчастей в страну оказались под запретом. И вот теперь нефтяникам придется выкручиваться… Как поделились опытом сотрудники «Газпром нефти», созданию Центра обратного инжиниринга предшествовал небольшой эксперимент, в ходе которого нефтяники решили воссоздать в России одну небольшую деталь от импортного оборудования — шпильку опоры палубного крана. Деталь направили ученым в Санкт-Петербургский политехнический университет и в Уральский федеральный университет, где ее прогнали через полный центр исследований, включая материаловедческую экспертизу. Затем была воссоздана вся конструкторская документация, были проведены все опытно-промышленные испытания. И воссозданная деталь стала как «родная».

«Именно такая работа нам и нужна, — говорит С.Губкин. — Именно такой опыт мы бы хотели и дальше развивать, создав Центр обратного инжиниринга в качестве координатора и интегратора всех производственных процессов, который бы производил отбор среди всех предприятий и вузов, способных предоставлять свои услуги по обратному инжинирингу. Что особенно важно, Центр обратного инжиниринга мог бы стать базой данных технологических решений, ведь многие запчасти можно объединять в пакеты заказов».

подрядчики и производители оборудования. При Поэтому, не дождавшись появления Россервиэтом умалчивался тот факт, что российские ком- са, в Минпромторге весной 2014 года объявили о пании закупают импортное оборудование в ком- планах создания Национальной инжиниринговой плекте — и высокотехнологичные узлы, и обыч- сервисной компании (НИСК). Это был совместный ные детали; в итоге доля импортной продукции проект девяти крупнейших машиностроительных на рынке нефтесервисного оборудования превышает 80%.

И вот, в 2012 году возникло предложение о ВИНК, на протяжении многих лет остававшиеся создании Россервиса — единой государственглухими к призывам отечественных инженеров ной нефтесервисной корпорации, которая бы и конструкторов, решили сами взяться сама размещала заказы на разработку нужных агрегатов по западным моделям. Таким обра- за развитие отрасли зом, правительство убило бы двух зайцев: и российские машиностроительные предприятия были бы обеспечены заказами, и отечествен- предприятий в нефтегазовой отрасли, и меморанная нефтянка получила бы возможность дивер- дум о формировании НИСК подписали «УралВасифицировать источники поставок оборудова- гонЗавод-Нефтегазсервис», Юргинский машинония, сократив зависимость от иностранных строительный завод, «Машпром», «Ижнефтеконтракторов. маш», «Волгабурмаш», внедренческая фирма Увы, без нужной политической воли идея Рос- «Элна», Объединенные машиностроительные засервиса буквально заблудилась в лабиринтах ко- воды, «ГЕОТЕК Холдинг» и Крыловский госуридоров власти и бесконечных согласований, дарственный научный центр.

ведь под крышей такой госкорпорации предлага- Правда, сами нефтяные и сервисные компании лось объединить активы российских нефтесервис- эту идею встретили, мягко говоря, без энтузиазма:

ных предприятий, принадлежащих различным гос- добывающим компаниям уже сейчас необходимо компаниям и ведомствам. работающее оборудование, доказавшее свою эф

–  –  –

ТОЧЬ-В-ТОЧЬ В СССР эти новейшие самолеты появились уже в конце войны, когда американским летчикам, совершавшим налеты на Японию, потребовались запасные аэродромы для аварийных посадок. При этом пилоты сразу же отправлялись домой в США, а поврежденные японскими зенитчиками самолеты под всякими предлогами задерживались в СССР.

В конце концов Сталин просто распорядился «отжать» у американцев четыре бомбардировщика, которые были переданы Туполеву со строгим наказом: скопировать американскую технику один к одному. Все возражения конструктора, что его КБ может сделать свой самолет с такими же показателями, как и у американцев, если не лучше, Сталиным были отвергнуты — дескать, пройдет время, пока эти яйцеголовые болтуны свои чертежи нарисуют, а вот стоит уже готовая «Воздушная крепость», поэтому, раз сказано копировать, значит, надо копировать без разговоров.

И вот, инженеры разобрали самолет и тщательно изучили все детали, обмерив и сфотографировав каждую гайку.

Вскоре выяснилось, что повторить B-29 в советских условиях невозможно — в первую очередь, потому, что сам процесс перевода американских дюймовых стандартов в европейскую метрическую систему вызывает дополнительные проблемы.

В частности, толщина листов обшивки американского самолета составляла 1/16 дюйма, то есть 1,5875 мм. Но проката такой толщины в СССР не было — на металлургических заводах были другие стандарты, а значит, и другое оборудование. Попытки же округлить толщину стали до 1,6 мм вызвали утяжеление веса всего самолета, и, как следствие, ухудшились аэродинамические свойства, упали скорость и дальность полета. При округлении же в меньшую сторону ухудшались прочностные характеристики фюзеляжа, который конструкторы пробовали было уменьшить, но получили жесткий окрик — сказано же было «точь-в-точь»!

Такие же проблемы испытывали и копировщики самолетных двигателей, авионики и электрооборудования. В итоге советским конструкторам на устранение всех этих проблем понадобилось столько времени, которого бы вполне хватило на проектирование двух самолетов. В конце концов, Туполев нашел компромисс — он собрал фюзеляж самолета из листов стали различной толщины, подобрав их так, что общий вес самолета до грамма соответствовал американскому эталону. В итоге модель первого советского стратегического бомбардировщика Ту-4 пошла в серию, став настоящим памятником самоотверженных и бессмысленных усилий советских конструкторов.

–  –  –

Как заверяют сами нефтяники, специалисты на данное оборудование. И третье — это высокая Центра обратного инжиниринга без работы не зависимость нефтяных компаний от импорта. Иноостанутся — уже сейчас предприятия нефтесер- гда все эти три фактора сходятся в одну точку, иновиса и нефтепереработки готовы завалить наших гда достаточно лишь одного фактора, чтобы это ученых заказами. направление углубленно рассматривать».

«Есть 12 стратегических направлений по импортозамещению, которые были определены Обратному инжинирингу подлежит не только Межведомственной рабочей группой Минэнерго и Минопромторга, — рассказывает С.Губкин. — промышленное оборудование, среди прочего — Кстати, в четырех подгруппах «Газпром нефть» и химические реактивы для нефтепереработки является модератором, и мы в этих группах рази нефтехимии… работали 58 дорожных карт, охватывающих наиболее важные векторы работы. Конечно, далеко не все они приняты к исполнению — на сегодня К примеру, одними из первых образцов оборуработой по дорожным картам у нас охвачено свы- дования в Центр обратного инжиниринга будут ше 20-ти направлений, которые можно условно направлены американские консольные и вертиразбить на три части: это изготовление оборудо- кальные центробежные насосы, выполненные по вания для добычи, переработки нефтепродуктов стандарту API 610, которые служат для перекачии разработка программного обеспечения для вания горячих нефтепродуктов температурой до управления производственными процессами. 470 градусов.

–  –  –

Второй кандидат на копирование — роторно- сийских производителей — в частности, не так управляемые системы для наклонно-направлен- давно президент компании «Уралмаш — ВНИного бурения, серийное производство которых ИБТ» Виталий Ткачев заявил, что западные комсейчас в России толком пока не освоено. Наконец, пании скопировали российскую оригинальную на третьем месте — компрессорное оборудование конструкцию буровой установки «Уралмаш различного назначения, применяемое в техноло- 3900/225 ЭК-БМ», после чего стали продавать ее гических циклах на каждом НПЗ. под своим названием.

Впрочем, обратному инжинирингу подлежат не Чужой пример заразителен?

только промышленное оборудование, но и химические реактивы для нефтепереработки и нефтехимии. «Прежде всего, нам нужны технологии гид- Однако следует все-таки делать разницу между роочистки дизельного топлива высокого давления желанием производителя скопировать чужие додля производства дизельного топлива класса 5, — стижения, чтобы улучшить свою собственную проговорит Андрей Андреев, начальник Управления дукцию, и работой в качестве «ремонтной мастертехнологий ПАО «ЛУКОЙЛ». — Было бы очень хо- ской», клепающей запчасти для ремонта ветшаюрошо привлечь к этой работе отечественные НИИ, щего западного оборудования. В этой связи вспокоторые могли бы взять на себя ответственность минается сколь хрестоматийная, столь и печальза адаптацию технологий для нужд российской ная история с «обратным инжинирингом» америпромышленности, за локализацию производства канского бомбардировщика B-29 Superfortress, и за лицензирование новых технологий». описанная в воспоминаниях конструктора А.Туполева (см. «Точьвточь»).

Также в листе ожидания находятся технологии изодепарафинизации дизельного топлива, рецепты различных депрессорных присадок с требуеНо вот в долгосрочной перспективе однобокая мыми низкотемпературными характеристиками, катализаторы для алкилирования и получения ориентация на обратный инжиниринг высокооктановых компонентов, технологии полу- задушит оригинальную российскую чения пластификаторов и альфа-альфинов для конструкторскую школу расширения производства ассортимента пластиков. Как и многое другое, список тех вещей, которые российская промышленность до сих пор не Тогда урок был усвоен крепко: больше подобнаучилась выпускать, может занять не одну жур- ных «копировальных» экспериментов в СССР не нальную страницу.

повторяли, осознав, что механистическое повторение чужой работы — это не просто зря потраБудем улучшать? ченное время, но и упущенные возможности создать что-то свое и лучшее. И даже легендарный Конечно, первым же делом возникает совер- сверхзвуковой Ту-144, напоминающий очерташенно логичный вопрос: а как на деятельность ниями французский «Конкорд», имел совершенэтого Центра обратного инжиниринга посмотрят но другую конструкцию двигателей и электроннаши зарубежные партнеры — разработчики и ную «начинку».

правообладатели того оборудования, которое наши нефтяные короли вздумали копировать?

Предположение, что российские конструкторы Но С.Губкин уверен, что беспокоиться здесь совершенно не о чем: «Мы же не собираемся просто смогут «на коленке» улучшить западные образцы, тупо копировать детали импортного оборудовапока вызывает недоумение ния, мы будем искать методы его улучшения. Берем аналог, произведенный на Западе, анализируем его, смотрим, какая там компоновка, какие Но, видимо, чужой опыт ничему не учит нефтяматериалы и методика соединений, рабочая груп- ников, мечтающих по одному щелчку пальцев созпа ищет варианты улучшения продукции. И в ито- дать под себя новую ремонтную отрасль. Что ж, ге мы получаем новый улучшенный продукт, но создание Центра обратного инжиниринга действиотечественный! И мы всех призываем использо- тельно поможет на какое-то время выжить родвать этот метод в своей работе — не копировать, ным конструкторским бюро и промышленным но улучшать. Все передовые компании исполь- предприятиям, перебивающимся с хлеба на воду зуют такие методы. Разбирают и автомобили, и в ожидании заказов. Но вот в долгосрочной перкофеварки, и компрессоры, применяя чужие на- спективе однобокая ориентация на обратный инработки для улучшения собственной продукции». жиниринг задушит оригинальную российскую конДействительно, вряд ли найдется в мире хоть структорскую школу, надолго загнав талантливых один конструктор, который бы не пользовался чу- инженеров и ученых в «резервацию» вторичных жими идеями, чужими техническими решениями, инженерных идей.

а то и чужими чертежами. К примеру, американ- И, что куда более серьезно, обеспечит российский изобретатель Томас Эдисон писал: «Когда я скому машиностроению еще более чувствительхотел что-то изобрести, то обязательно изучал то, ную и пагубную зависимость — но уже не только что было сделано раньше». Копируют даже у рос- от поставок зарубежных запчастей и комплектую

–  –  –

ПРОАКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ

«Давайте я вам поясню термин на коротком примере. Вот, для автономного электроснабжения оборудования на месторождениях существуют газопоршневые электростанции, работающие на попутном нефтяном газе, которые не выпускались в России. И мы всегда покупали импортную продукцию — не только «Газпром нефть», но и все остальные нефтяные компании.

Но потом нашлись наши разработчики, взявшиеся создать в России такую электростанцию. И заняли проактивную позицию: занимались мониторингом рынка, смотрели на европейские и американские аналоги, несколько лет искали оптимальные технические решения — в частности, когда они разрабатывали свой газопоршневой агрегат, было запатентовано порядка восьми технических решений.

Вот это наработка компетенции! И все это ради того, чтобы принять участие в нашем тендере. В итоге мы подписали контракт на проведение ОПИ новой станции, которые запланированы на ноябрь 2015 года. Вот это настоящий пример проактивной позиции, это тот опыт, который бы нам хотелось тиражировать и в других российских поставщиках».

–  –  –

Согласитесь, после подобных цифр предполо- готовы встречаться, анализировать ваши преджение, что российские конструкторы, десятиле- ложения, готовы привлекать финансирование тиями отчаянно боровшиеся за элементарное вы- для НИОКР. Главное, что мы ждем от сотрудничества, — это проактивной позиции» (см. «Про живание своих институтов, смогут вот так взять и активная позиция»).

«на коленке» улучшить труд передовых западных лабораторий, не может вызвать ничего, кроме саркастической улыбки недругов.

Без этих скоординированных шагов ВИНК и Требуется подвиг государства талантливые инноваторы будут надолго загнаны в «резервацию» вторичных Справедливости ради стоит уточнить, что менеджмент российских ВИНК видит в научных ин- инженерных идей… ститутах не только потенциальных ремонтников, но и готов закупать у российских поставщиков российское оборудование — предпочтение отда- То есть, нефтяники требуют от разработчиков ется, конечно, уже испытанному где-то оборудо- терпения и подвига, значительных усилий и ванию, не имеющему мировых аналогов. значимых инвестиций. Но далеки от мысли гаранМы открыты для всех предложений, мы готовы тировать спрос, если у инноватора не получится к работе в коллаборативном режиме и в друже- аналога лучшего западного образца. Тем не меском диалоге», — говорит С.Губкин. — Мы у себя нее, Центр обратного инжиниринга в качестве одусловно нашу стратегию импортозамещения де- ного из многих шагов по защите отечественной лим на два направления. Во-первых, если по ка- технологической мысли «Вертикаль» готова лишь кому-либо конкретному направлению у вас уже су- приветствовать.

ществуют отечественные аналоги оборудования Но как быть с прорывными технологиями? С или продукции, то нужно эти предложения направ- оборотными налогами? С фантастической ставлять в службу закупок — на тендерные процеду- кой кредитования? Пока нефтяники лукавят с ры. Надо только зарегистрироваться в нашей «усовершенствованием совершенного», санкции электронной системе закупок, где предоставляет- продолжают работать против нас, а потребность ся вся подробная информация о тендерах, прово- в замене стареющих механизмов лишь растет.

димых «Газпром нефтью». Долгими могут быть только санкции, но вот вреК примеру, мы заинтересованы в электротех- мени на необходимые ремонты все меньше. В нической продукции, трубной продукции, в обору- этом смысле дно еще впереди, что бы не говоридовании для закачивания, в присадках и реаген- ли оптимисты, как и точка технологического нетах — во всех этих направлениях уже есть много возврата… И об этом надо думать не только хороших отечественных разработок. ВИНК, но и государству, если Россия все еще расВторое направление — это доработка продук- считывает играть роль гаранта мировой энергета, находящегося в разной степени готовности. тической безопасности.

То есть, если у вас есть какая-то технология или Кстати, на страницах этого номера читатель какой-либо продукт, позволяющие нам избавить- найдет и «обратные примеры» того, что аналоги ся от зависимости в критически важных запад- западных образцов в отраслевой России есть, но спроса на них у компаний нет… ных технологиях, то пишите нам, звоните… Мы

–  –  –

РЫНОК ПОЛИОЛЕФИНОВ:

ДЕВАЛЬВАЦИЯ НЕ ПОМОГЛА

При разработке многочисленных аналитических докладов и стратегий на тему импортозамещения неизменно выделяется одна из основных болевых точек российской экономики — производство полимеров.

Россия, занимающая ведущие позиции по добыче нефти и газа, до сих пор не может полностью обеспечить себя этой продукцией высоких переделов УВС. А без этих современных материалов невозможно развитие практически ни одной отрасли экономики. Поэтому именно возможное ограничение поставок в Россию полимеров рассматривается как одна из опаснейших угроз для национального хозяйства.

Впрочем, правительство озаботилось этой проблемой еще задолго до начала санкционной войны с Западом. Одной из главных целей пресловутого нефтехимического Плана-2030 как раз и является значительное увеличение выпуска крупнотоннажных полимеров. Другое дело, как отразится на этих планах разразившийся экономический кризис и те же самые санкции. Подробно проанализировать данную тему попытались участники конференции «Полиолефины-2015», организованной ЗАО «Альянс-Аналитика».

С одной стороны, несмотря на кризис, производство полиолефинов демонстрирует рекордный рост и на горизонте уже виден заветный рубеж самообеспечения. С другой — этот рост происходит «на старых дрожжах», то есть за счет постепенного выхода на полную мощность недавно построенных предприятий и увеличения загрузки старых заводов. А вот новых производств за последний год создано не было, и в обозримой перспективе их сооружение не предвидится.

Более того, возникают сомнения: а стоит ли торопиться с их строительством? Во-первых, внутренний рынок пластпереработки демонстрирует сильный спад, существенно опережающий общее снижение промышленного производства в стране. То есть, спрос на полиолефины заметно сокращается. Во-вторых, все более призрачными становятся шансы России на завоевание своей ниши на мировом рынке полиэтилена (ПЭ) и полипропилена (ПП). Ибо пока мы раскачивались, многие государства приступили к сооружению собственных предприятий по выпуску полиолефинов. Общее число проектов в данной сфере, намеченных в различных регионах мира, приближается к полутора сотням.

Помимо обострения внешней конкуренции, против России играет и такой фактор, как ценовая политика отечественных компаний. В результате эффект девальвации национальной валюты, традиционно считающийся одним из лучших механизмов стимулирования промышленного производства, сведен практически к нулю. Цены на отечественные полиолефины после краткого «периода раздумья»

решительно двинулись вверх — как в рублевом, так и в долларовом выражении. Вкупе с технологической отсталостью ряда «старых» отечественных предприятий и отсутствием собственных технологий строительства новых полимерных заводов это может свести на нет конкурентоспособность отечественной полимерной индустрии.

–  –  –

10,9% 3,6%10,4% 9,9% 8,8% 14,0% 7,1% 9,8% 5,7% 6,7% 27,6% 10,5% 34,9% 4,1% 46,6% 12,1% 24,9% 16,6% 17,4% 18,6%

–  –  –

3,3% 8,3% 5,7% 14,0% 1,9% 13,2% 7,6% 29,5% 31,2% 65,5% 16,7% 42,6% 30,7% 4,6% 25,3%

–  –  –

Наибольший объем импорта изделий из ПЭ представлен пленками (почти 60%). Клейкие ленты занимают около 20%, трубы и трубки — 12%. Почти 45% поставок изделий из ПП приходится на трубы и трубки.

Особого внимания заслуживает импорт текстильных материалов. Почти 70% его объема (около 440 тыс. тонн в год) занимает продукция из синтетики. При этом изделия из ПП занимают чуть больше 8% в структуре внешних поставок синтетического текстиля. И именно в данной сфере обеспечить импортозамещение будет труднее всего. Несмотря на то, что в России звучат громкие заявления о возрождении ткацкого производства, на деле его подъем происходит очень медленными темпами. А волоконный сегмент практически не развивается. На горизонте пяти-семи лет вряд ли будут построены мощности по выпуску синтетических волокон. Между тем, Китай уже ввел в эксплуатацию огромные и очень эффективные предприятия. И чтобы конкурировать с КНР, нужны колоссальные капиталовложения.

Причем, видимо, на государственном уровне, поскольку сама ткацкая отрасль с такими масштабами не справится.

–  –  –

вых ценовых трендов. Но в прошлом году эта тен- уровнем дефицита. Но, тем не менее, с января денция была нарушена. Так, корреляция между по сентябрь цены выросли на 38% и достигли российскими и европейскими ценами на ПЭНП со- 111,6 тыс. рублей за тонну.

ставила всего 0,64, на ПЭВП — 0,55. Это стало результатом проблем с предложением на российУбедившись, что девальвация всерьез и надолго, ском рынке. Правда, в нынешнем году ситуация несколько выправилась и уровень корреляции по производители полимеров предпочли ПЭНП достиг 0,91, а по ПЭВП — 0,89. ориентироваться на доллар, а не на интересы После резкого падения курса национальной вапластпереработки люты продавцы какое-то время не повышали рублевые цены на свою продукцию, надеясь на то, что изменения на валютном рынке окажутся крат- Основной причиной дефицита являлся простой ковременными. Но с начала 2015 года, когда ста- «Ставролена» с февраля 2014 года по апрель ло ясно, что девальвация это надолго, цены стали 2015 года. Это привело к тому, что к активному расти, ориентируясь на курсы доллара и евро. В весенне-летнему периоду, когда спрос на полиэтирезультате с января по сентябрь 2015 года цены лен заметно повышается, рынок подошел без зана полиэтилен в долларовом эквиваленте вырос- пасов ПЭВП. После запуска лукойловского завода ли на 20,8%, а в рублевом — на 45% (см. «Спо рынок должен был бы вздохнуть свободнее, но тут товые цены на российский полиэтилен»). «Нижнекамснефтехим» решил переориентироПри этом цены на ПЭВП и ПЭНП поднимались ваться на выпуск линейного полиэтилена и в течев 2015 году с разной степенью интенсивности, ние трех месяцев не производил ПЭВП.

что связано с динамикой внутреннего предложения на обоих рынках. Так, в 2013 году благодаря Несмотря на расширение производства большому объему предложения цены на ПЭВП даже немножко снизились. Но уже в 2014 году полиолефинов в РФ, импортная продукция возник дефицит, в результате чего цены выросли остается востребованной в большинстве на 23 тыс. рублей за тонну. А в нынешнем году к сегментов, потребляющих пластики очередному подорожанию привела совокупность двух факторов: дефицита и девальвации рубля.

В результате с января по сентябрь цены повыси- Это не позволило рынку стабилизироваться, и лись на 46,2 тыс. рублей за тонну (или на 51,5%) дефицит сохранился. В связи с этим возник повыи достигли 136 тыс. рублей за тонну. шенный альтернативный спрос на пленочный поТенденции на рынке ПЭНП были схожими, от- лиэтилен низкой плотности, что привело к обраличие только в темпах роста цен. Они в 2015 году зованию дефицита и на ПЭНП. В итоге были побыли ниже, чем на ПЭВП, что связано с меньшим ставлены новые ценовые рекорды.

DOUGLAS-WESTWOOD: ПАДЕНИЕ НЕФТЕДОБЫЧИ В США

–  –  –

Ситуация на рынке полипропилена была спо- 2015 году также дорожали в связи с девальвацией койнее. Там сохраняется высокий уровень корре- рубля. Правда, без резких всплесков и падений, ляция цен с Азией (0,96) и Европой (0,86). Конеч- согласно мировым трендам. Это объясняется увено, девальвация рубля все же влияет на цены, но личением объемов предложения продукции почти они растут не так интенсивно, как на полиэтилены. на треть (главным образом благодаря «НижнеПричина — уже упоминавшаяся довольно благо- камскнефтехиму»).

приятная ситуация с объемами предложения на Таким образом, можно констатировать, что в внутреннем рынке (см. «Спотовые цены на рос целом российский рынок полиолефинов, несмотря сийские гомополимеры»). на развитие внутреннего производства и приблиЦены на гомополимеры за год (с сентября жение к уровню самообеспечения, остается крепго по сентябрь 2015 года) выросли на 12,8 ко привязанным к долларовым ценам. Конечно, тыс. рублей за тонну (на 17%), причем на 11 тыс. это вполне объяснимо с точки зрения экономичена 14%) — за 9 месяцев нынешнего года. В дол- ской теории и стратегии ведущих производителей.

ларовом же выражении они снизились на 35%. Но в таком случае приходится признать, что отСамым массовым подвидом гомополимеров расль своими руками уничтожает свое главное является рафия. Цены на нее в 2014–2015 годах конкурентное преимущество, которое дала ей детакже активно росли. Только с начала текущего вальвация, — низкую себестоимость производгода они повысились на 14% (как и в среднем на ства, выраженную в долларах.

все гомополимеры) и достигли 89 тыс. рублей за К чему это приведет? Во-первых, это еще один тонну. Причем помимо девальвации рубля здесь нож в спину пластпереработки. Она и так страдает сказались и другие факторы, такие как рост по- от сокращения спроса в ведущих отраслях. А тут купательского спроса в активный сезон, череда еще поставщики полиолефинов регулярно повыремонтов с июля по сентябрь. шают цены, пытаясь догнать доллар.

Кроме того, российский рынок лишился турк- Во-вторых, ставится под сомнение способность менской рафии, которая всегда была для него па- отечественной нефтехимии активно биться за лочкой-выручалочкой. Но по причине ее дорого- свою нишу на мировом рынке. Ведь в последнее визны в рублевом эквиваленте она практически время девальвацию национальной валюты провеперестала ввозиться в Россию. Например, в авгу- ла не только Россия, но и некоторые развиваюсте закупочная цена на туркменскую рафию со- щиеся страны, включая Индию и Китай. И это неставила $1220, или 93 тыс. рублей за тонну. избежно приводит к повышению конкурентоспоЕще один фактор, повлиявший на рост внут- собности их промышленности, включая полиолеренних цен на гомополимеры, — это привлека- финовые производства. Поэтому если Россия бутельность экспорта при высоком курсе доллара. дет по-прежнему «плясать от доллара», то она Его суммарный объем даже в период ремонтов, в вряд ли сможет бросить вызов китайским, индийусловиях сниженного предложения, оставался до- ским или ближневосточным производителям. А зачем тогда вся суета вокруг Плана-2030?

статочно высоким. Сополимеры полипропилена в

–  –  –

ОТ ГРОССМЕЙСТЕРОВ

ОТРАСЛИ Оценки, прогнозы и рекомендации топ-менеджеров нефтегазовых компаний, независимых корреспондентов Вертикали и отраслевых экспертов

–  –  –

АНДРЕЙ ЩЕРБАКОВ:

ВРЕМЯ РАБОТАЕТ ПРОТИВ

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ФЛОТОВ ГРП

ИНТЕРВЬЮ

–  –  –

приоритетных направлений в сфере импортоза- ность создавать любую сложную технику и для мещения. Одним из этих направлений, причем нефтесервисной отрасли.

первым по срочности, и является оборудование Также в РФК входят Калужский завод двигатедля ГРП — то есть, мы. Более того, министр ука- лей (КАДВИ), машиностроительный завод «Бецезал, что для преодоления нашей технологической ма» и машиностроительная группа «ПромСпецзависимости от зарубежных производителей не- Сервис», объединяющая несколько предприятий обходимо ежегодно начиная уже с 2016 года вводить в строй минимум 15 собственных флотов Правительство определило 12 приоритетных ГРП, чтобы к 2020 году произвести не менее 75 российских комплексов ГРП. Таковы планы. Но в направлений в сфере импортозамещения, то же время российские власти ровным счетом одним из которых и является создание ничего не делают для того, чтобы на свет появилроссийского оборудование для ГРП ся хотя бы второй комплекс ГРП.

Сейчас на рынке сложилась парадоксальная ситуация. Казалось бы, имеются все условия для на Урале, в Подмосковье и в Ленинградской обларазвития бизнеса: у нефтедобывающих компа- сти. Таким образом, на предприятиях консорциуний есть потребность в оборудовании для ГРП ма работает чуть более четырех тысяч человек.

(свыше 80% оставшихся ресурсов углеводоро- Но самое главное, что основу консорциума РФК дов это ТРИЗ), у нефтяных компаний — необхо- составляет ПКБ «Автоматика» — дочернее общедимые средства для покупки оборудования, рос- ство знаменитого Кировского завода, основу косийская промышленность может производить торого составляют специалисты бывшего«танкороссийское оборудование для ГРП в нужном вого» конструкторского бюро в Санкт-Петербурге, объеме, на словах есть поддержка и забота пра- благодаря которому мы смогли использовать весь вительства, есть федеральные программы, где опыт инженеров и конструкторов советской шконаписано много правильных слов, но… Но ниче- лы в области разработок военной техники.

го не происходит.

Именно военные разработки заложили основы Ред.: Давайте разберемся с самого начала.

Расскажите, пожалуйста, о вашем комплексе, ко технологического превосходства отечественных торый вы намерены запустить в серию... комплексов ГРП по сравнению с зарубежными А.Щ.: Начать следует с того, что Русская фракобразцами туринговая компания представляет собой консорциум, объединяющий ряд специализированных предприятий, которые прежде работали в области Именно военные разработки и заложили осноВПК. Прежде всего, в консорциум входит Тихорец- вы технологического превосходства отечественкий машиностроительный завод в Краснодарском ных комплексов ГРП по сравнению с зарубежныкрае. Это одно из старейших российских пред- ми образцами. Речь, прежде всего, идет о том, что приятий по выпуску транспортной техники, обла- в насосных агрегатах в качестве силовых устанодающее самым современным станочным парком, вок мы используем уникальные российские газоблагодаря чему у предприятия имеется возмож- турбинные двигатели, которые производятся ка

–  –  –

лужским ОАО «КаДви» и были созданы специ- специалист по двигателям вам скажет, что для гаально для военной техники, в частности, для на- зотурбинного двигателя Арктика как дом родной.

ших танков Т-80, ставших первыми в мире танка- И если дизельный двигатель для работы на моми с газотурбинными двигателями. розе требует наличия специальных систем для заНи у кого в мире больше нет подобных устано- пуска, то запуск газотурбинного двигателя занивок ГРП, потому что ни у европейских, ни у аме- мает всего 40 секунд, и даже при минус 45 градуриканских производителей нет аналогов наших сах установка выходит на рабочий режим всего двигателей. за 10 минут.

–  –  –

Нам стоило больших трудов и усилий, исполь- По сути, только «Сургутнефтегаз», единствензуя ресурс правительственной поддержки, дого- ная из российских нефтедобывающих компаний, вориться с «Роснефтью», где выслушали наши до- не вывел свои сервисные активы из структуры воды о необходимости поддержки отечественного компании. Но у них для ГРП используется исклюпроизводителя и проведения ОПИ отечественного чительно американское оборудование. Остальные оборудования. И нам дали возможность проведе- же нефтедобывающие компании предложили нам ния испытаний в не самой большой сервисной идти и агитировать сервисные компании, которые компании — «Пурнефтеотдача», где мы работали и должны покупать у нас сервисное оборудование.

с сентября по ноябрь 2013 года.

Потом в начале 2015 года мы работали на гаЕще одно важное конкурентное преимущество зоконденсатном месторождении «Газпрома» в Ростовской области. Всего в рамках испытаний было нашего комплекса ГРП — низкая цена, минимум на проведено пять гидроразрывов: три по нефти и треть меньше, чем цена западного оборудования два по газоконденсату. Испытания показали, что параметры, заложенные при проектировании, достигнуты полностью. Оборудование прошло тех- Но давайте посмотрим на структуру нефтесернический аудит, было сделано заключение, что висного рынка, объем которого, по разным оценвсе работает в точном соответствии с заданными кам экспертов, достигает $23–28 млрд в год. Что параметрами. же касается доли технологий ГРП, то они составляют порядка 17% от общего объема нефтесерРед.: И что же потом? виса с постоянной тенденцией их ежегодного роА.Щ.: Наши ожидания, что руководители «Рос- ста. При этом из сотни флотов ГРП, действующих нефти» или «Газпрома» как-то воодушевятся ре- в России, 99 флотов (пока РФК произведен только зультатами проведенных испытаний, что они, уви- первый) — это оборудование американского и евдев положительные отзывы экспертов, разместят ропейского производства, которое принадлежит у нас заказ на необходимое количество оборудо- крупнейшим транснациональным корпорациям, вания, оказались полностью несостоятельными. полностью контролирующим рынок нефтесервисФормально отказ покупать у нас флоты ГРП зву- ных услуг в России. Прежде всего, это американчал таким образом: извините, господа, но наша ская компания Schlumberger, работающая у нас компания не покупает оборудование. Мы покупа- уже много лет. Также заметна доля американских ем услугу, в частности, услугу по бурению сква- компаний Halliburton, Weatherford и канадской Triжины и проведению ГРП. can Well Service, российское подразделение котоИ такой подход действует практически во всех рой перешло в собственность «Роснефти».

российских ВИНК, которые в погоне за показате- Что же касается производителей оборудовалями эффективности и снижения стоимости сер- ния, то на нашем рынке ГРП лидируют также амевисных услуг отказались от собственных подраз- риканцы из компании Stewart & Stevenson. Емделений по разведке и бурению скважин, пред- кость рынка оборудования ГРП в России в этом почитая покупать услуги у внешних компаний. году оценивается в $1,5–2 млрд. Возникает резон

–  –  –

Ред.: Если вопрос закупок российского обору Ред.: Вы ожидали, что столкнетесь с такими дования упирается в сервисные компании, то, мо проблемами, когда брались за проект создания жет быть, стоит создать собственную? российского флота ГРП?

–  –  –

www.ngv.ru тесервисные компании, не зависимые от западных поставщиков, чтобы они были заказчиками отечественного оборудования, а потом еще ходить и убеждать добывающие компании, чтобы они воспользовались услугами этих нефтесервисных компаний?

Согласитесь, есть некий изъян в таком подходе, не так ли? Поэтому, спрашивая себя о том, готовы ли мы были к подобным трудностям или не готовы, конечно, следует признать, что я и в мыслях не мог предположить, что такие сложности вообще могут возникнуть. У нас тогда была наивная уверенность, что если наша продукция будет отвечать всем заявленным характеристикам и даже будет лучше зарубежных аналогов по ряду важнейших показателей, то наше оборудование обязательно найдет своих потребителей.

–  –  –

Парадокс: отечественная трубопроводная арматура в традиционных технологических процессах нефтегазового комплекса практически ни в чем не уступает по качеству и надежности импортной, шаровые краны, затворы и задвижки (шиберные и клиновые, клапаны запорные и редукционные) — всего этого добра в России хватает, но если посмотреть на движение финансовых потоков, то львиная доля средств уходит на покупку импортного оборудования. Причины — лоббистская политика западных поставщиков и нежелание российских игроков нефтегазового рынка выстроить конструктивные и взаимовыгодные отношения с российскими же машиностроителями.

Отсутствие такого диалога, состояние и перспективы рынка стали предметом разговора «Вертикали» с Иваном ТЕР-МАТЕОСЯНЦЕМ, исполнительным директором НПАА, которая вот уже 25 лет объединяет лучших специалистов отрасли…

–  –  –

зическим и механическим характеристикам, но фических масштабов, что уже как-то незаметно проблема в том, что стандарты называются по- она стала элементом экономической системы, разному. Это обстоятельство дает основания на- угрожая подрывом самих основ экономики.

шим контракторам не признавать соответствие Понятно, что столь громадный объем фальсиотечественной продукции требованиям и стандар- фикации обусловлен многими причинами. Одна там API и, соответственно, не допускать продук- из них состоит в том, что после нарушения хозяйцию и поставщиков к участию в тендерах. ственных связей в начале 1990-х годов крупные Более того, даже российские контракторы ста- советские производители арматуры далеко не ли вводить совершенно нелепые ограничения, с сразу провели модернизацию производства и пекоторыми мы сталкиваемся в последнее время. решли на рельсы рыночной экономики. В этот моНапример, на тендере выставляется условие, что мент вокруг таких предприятий сложился целый продукция должна быть какой угодно, но только пласт мелких фирм и «предпринимателей», котоне российской. Или такое ограничение: только за- рые стали, к примеру, ремонтировать отслуживпадноевропейской, но не восточноевропейской. шую свой срок арматуру, выдавая ее за новую.

Таким образом производители из Чехии или Польши также оказываются под негласным запретом.

И я уверен, что без поддержки государства нам Российские контракторы стали вводить эту порочную практику и лоббизм не победить. То совершенно нелепые ограничения, например, есть, на законодательном уровне должен быть на тендере выставляется условие, принят закон о квотировании использования отечто продукция должна быть какой угодно, чественной продукции в российских проектах.

Скажем, должен быть закреплен некий минималь- но только не российской ный уровень участия российских производителей, российского оборудования и российских материалов в строительстве промышленных объектов как До поры до времени крупные участники рынка на территории России, так и за рубежом при уча- не обращали особого внимания на этих «бизнесстии российских компаний. менов», однако подобное снисходительное отноПовторюсь, без этого проблему лоббизма не шение позволило таким фальсификаторам решить, потому что практика показывает, что при окрепнуть и, к нашему сожалению, занять сущекаждом удобном случае контракторы все-таки бу- ственную долю рынка арматуры. Они научились дут либо делать выбор в пользу уже сложившего- подделывать не только паспорта, но и саму прося круга поставщиков, либо руководствоваться со- дукцию, придумали и освоили множество новых ображениями более низкой цены, игнорируя во- форм «работы», превзойдя даже своих китайпросы качества. ских «коллег», признанных мировых «лидеров фальсификации».

Ред.: Но поставщики оборудования вам воз разят, что под брендом российских заводов часто Пошла волна, а на любой волне всегда есть пена.

продается низкосортная китайская продукция… В этой пене и возникла практика фальсификации И.Т.-М.: Действительно, это очень острая проблема, поднявшаяся на волне импортозамеще- понятий, когда продукция от российского ния продукции. Любой волне сопутствует пена, производителя подменяется «продукцией вот в этой пене и возникла фальсификация поот российского поставщика»

нятий, когда продукция от российского производителя подменяется «продукцией от российского поставщика». То есть, мы сейчас сталкиваемся И вот теперь мы имеем то, что имеем. Как бос появлением псевдозаводов, позиционирующих роться с этим позорным явлением? Что ж, в мире себя как научные, производственные и инжини- уже накоплен немалый опыт такой борьбы. От горинговые компании, которые на самом деле сударства требуется, прежде всего, политиченичего не производят. ская воля, выраженная не только в «профильСхема их работы проста: они закупают продук- ных» законах, но и мерах по укреплению исполцию в Китае, разумеется, самую дешевую и дале- нительной и судебной власти на местах, от участко не самого лучшего качества, затем приделы- ников рынка — немалые расходы на регистрацию вают шильду со своим наименованием и все. При и поддержку прав интеллектуальной собственноэтом такие горе-предприниматели порой искренне сти, на содержание аппарата юридической служсчитают, что они помогают реализовывать про- бы и службы безопасности.

грамму импортозамещения. Наконец, нам всем важно понять, что разгул Ред.: Как же бороться с подобными фальси фальсификаторов — это наша общая беда, это фикаторами? подрыв доверия и к государству, и к институтам И.Т.-М.: Надо сказать, что проблема фальси- цивилизованного рынка в России, которые еще до фицированной продукции не является чем-то но- конца так и не сформировались. В итоге получавым и неизвестным, ведь в развитых странах эта ется замкнутый круг, поскольку черный рынок как проблема существует уже давно. Но в России раз, мягко говоря, и не способствует формировафальсификация сегодня достигла таких катастро- нию цивилизованной системы отношений между

–  –  –

производителями и потребителями, ломая прин- И.Т.-М.: Действительно, программа «Газпроципы здоровой конкуренции и подрывая доверие ма» опубликована на официальном сайте компако всей отечественной продукции вообще. Нако- нии, и, надо отдать ей должное, программа достанец, черный рынок девальвирует общественную точно подробная, где приведены параметры конмораль, демонстрируя, что обманом и наглостью кретных товары. Но обратите внимание на усломожно получить большую выгоду, нежели чест- вия тендеров: производитель должен выбрать инным трудом. тересующую его позицию, потом разработать эту

–  –  –

от времени поступают запросы с просьбой предо- рые производители говорят, что им даже денег ставить информацию о том, производится ли не надо — нужны четко сформулированные заопределенное оборудование в России и где именно. И мы, как правило, в девяти случаях из десяти Наши нефтяные компании до сих пор живут даем положительные ответы, потому что наши арматуростроители могут насытить самой разнооб- сегодняшним днем, не имеют ни внятной стратегии разной продукцией весь отечественный рынок. своего развития, ни желания каким-то образом Но, к сожалению, подобная практика достаточизменить свой бизнес но редка для смежников, а без кооперации и объединения усилий российским производителям в сложившейся ситуации не выжить. просы, договор и уверенность, что продукция будет востребована конкретным потребителем. И Ред.: Каково ваше отношение к планам по ло я убежден, что как только мы научимся вести кализации производства западной продукции?

И.Т.-М.: Давайте посмотрим на ситуацию в авНам придется отходить от программы топроме. В России работает множество совместных предприятий с конвейерной сборкой. И это импортозамещения, ведь сам этот термин хорошо — такие заводы реализуют продукцию предполагает копирование и повторение на российском рынке, платят налоги в России, зарубежных технических решений развивается процесс локализации и в итоге мы будем иметь отечественные заводы, которые будут загружать работой еще кучу малых пред- равноправный диалог, мы сделаем колоссальприятий вокруг. В мире это обычная практика, и ный рывок вперед, тем более что технологические возможности это позволяют… она работает.

Или посмотрите на Китай, где строят заводы все мировые бренды. Поэтому я только приветствую все попытки западных компаний наладить здесь сборочное производство и уверен, что это должно быть поддержано на государственном уровне при условии четкой и жесткой программы локализации. Государство должно создать такие условия, чтобы, с одной стороны, было выгодно переводить в Россию производство, и с другой, чтобы было совсем невыгодно нарушать программу локализации.

В конце концов, через некоторое время нам придется отходить от программы импортозамещения — ведь сам этот термин предполагает изготовление российской продукции по западным образцам, копирование и повторение зарубежных технических решений. Возможно, в краткосрочной перспективе это, безусловно, хорошо и правильно, поскольку экономит производителю и средства, и время. Но вот в долгосрочной перспективе такая позиция ущербна.

Нам нужно решать проблему нашей технической отсталости по-другому — отталкиваясь от зарубежных передовых технологий, нужно делать что-то принципиально новое, чего в мире еще нет. Но для этого требуется не столько желание и идеи, сколько конструктивный диалог с нашими потребителями. Нам уже сегодня нужно садиться за стол переговоров и решать, как нам жить в ближайшие 10 лет, чтобы не зависеть ни от американцев, ни от китайцев, чтобы не повторять опыт «Роснефти», которая, после того как американцы лишили компанию оборудования, вынуждена сворачивать свои перспективные проекты.

Нужно садиться и открыто обсуждать, что российская промышленность способна сделать прямо сейчас, для чего нужны исследовательские и опытно-конструкторские работы. Некото

–  –  –

Одновременно с увеличением объемов потреб- стки и только по прямому профессиональному наления растут и проблемы с последующим сбросом значению — для операций ГРП — и рассчитывают (утилизацией) дополнительных объемов отрабо- таким образом достичь значительной экономии за танных растворов. Это, в свою очередь, чревато счет отказа от дорогостоящих проектов доставки нарастанием не только экологических рисков, но живительной влаги в засушливый регион.

и непрофильных расходов, которые могут приве- Пока неизвестно, предполагает ли Pioneer Naсти к удорожанию производства. tural Resources в обозримой перспективе перейти Для утоления супержажды сланцевые операто- к суперфрекингу на этой же основе, но пока оперы США предлагают еще одну оригинальную тех- ратор настроен достаточно оптимистично. Компанологическую новинку, в реализации которой они ния рассчитывает в первый год сделки покупать рассчитывают на самую широкую (и, по большей техническую воду по $6,33 за тыс. галлонов, с почасти, безвозмездную!) помощь населения. Ее лозунг достаточно прост:

Для утоления супержажды сланцевые операторы Сходи на горшок — США предлагают оригинальную спаси революцию! технологическую новинку:

сходи на горшок — спаси революцию!

По свидетельству самих сланцевых компаний США, сегодня они готовы хвататься за любую возможность, которая позволила бы им сократить степенным повышением цены до $7,14/тыс. галрасходы и повысить эффективность производ- лонов (+$0,33 на техобслуживание) в последний ства. Если нужно придумать нечто сравнительно год действия контракта.

недорогое и остроумное, то даже в Америке для Это означает, что Pioneer предполагает за деэтого необходимы... «пионеры» и «одесситы». сять лет приобрести порядка 18 млрд галлонов (около 68,14 млн м3) воды за $120 млн, т.е. по Так, сланцевая компания Pioneer Natural Resources недавно подписала соглашение с городски- средней цене в $6,75/тыс. галл. Дело, по-видимоми властями г. Одесса (штат Техас) о предостав- му, представляется выгодным, поскольку «пиолении ей исключительных прав на использование нерскому» примеру собирается последовать корвсех сточных вод из туалетов, душей, ванн, кухон- порация EOG (находится в активном поиске гороных раковин и прочих канализационных магист- да-поставщика стоков), а компания Anadarko уже ралей по всему городу. информировала о своих намерениях заключить Контракт, за который Pioneer обещает запла- аналогичный договор с жителями города Аврора тить техасским одесситам $117 млн, заключен на (штат Колорадо).

11 лет, причем централизованно получать город- Судя по укреплению столь любопытной тенденские водные отходы оператор начнет уже к концу ции, победа США в войне за мировое энергетичего. «Пионеры» обещают использовать сточ- ское господство все увереннее вытекает из отхоные воды только после их дополнительной очи- жего места...

–  –  –

©

Похожие работы:

«Доклад Группы высокого уровня «Глобальное партнерство «Группы восьми»1.Предисловие На саммите в Кананаскисе в июне 2002 года лидеры «Группы восьми» запустили Глобальное партнерство против распростр...»

«Инструкция по установке газотопливной системы WENTGAS на автомобиль LADA GRANTA (1.6 L 16 клапанов) Дата Составитель Аудитор Утвердил Описание А. Дементьев А. Банковский А. Банковский Первое издание 29января...»

«Глава первая Базовая подготовка оратора Однажды, много лет назад, выступая перед огромной аудиторией в Нижнем Новгороде, я оказался в ужасном положении. Мне не хватило материала. Тему я знал поверхностно, но был уверен, что с моим-то опытом, да е...»

«Виды российских государственных ценных бумаг Балашов В.В АлтГТУ, ИЭиУ, ЭБ-34 г.Барнаул,Третьякова44,656000 Россия Types of Russian government securities Balashov V.V ASTU, Institute of Economics and management, ES-34,Barnaul, Tretyakov 44,656000Russia Виды российских государственных ценных бумаг Keywords: mark...»

«Библиотека Альдебаран: http://lib.aldebaran.ru Том Демарко, Тимоти Листер Человеческий фактор: успешные проекты и команды OCR and Spellcheck: Sergey Ryvkin http://lib.aldebar...»

«II (не законодательные акты) РЕГЛАМЕНТЫ РЕГЛАМЕНТ КОМИССИИ (ЕС) № 142/2011 от 25 февраля 2011 о применении Регламента (ЕС) № 1069/2009 Европейского парламента и Совета, излагающего санитарные нормы в отношении побочных продуктов животного происхождения и производных продуктов, не предназначенных для потребления человеком, и о примене...»

«Адам Михник Дорогой Арсений! В день рождения друзья поздравляют друзей. Позволь и мне присоединиться к кругу твоих друзей, поднимающих тост за тебя великолепной русской водкой. Только такую водку следует пить за лучших русских. Я желаю тебе, чтобы ты был здоров, счастлив и продолжал то прекрасное дело, каким является «Мем...»

«Глоссарий Глоссарий — это небольшой словарь, в котором собраны слова на определённую тему. Можно сказать, что глоссарий – это список трудных для понимания слов или терминов какого-либо текста с комментариями и объяснениями. Глоссарий состоит из статей, в которых дается определение терминов. Каждая статья состоит из точной формулировки термина в именительном...»

«© 2000 г. Э. Н. ФАУСТОВА СОЦИАЛЬНЫЕ КОРНИ СТУДЕНТОВ: ОПЫТ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ФАУСТОВА Эльмара Нургалеевна кандидат философских наук, старший научный сотрудник Центра социологических исследований МГУ им. М.В. Ломоносова. Центром социологических исследований МГУ им. М.В. Ломоносова б...»

«Мирошниченко Юлия Олеговна 17. Мордвинцев Владимир Валерьевич 18. Наджарян Сергей Эдуардович 19. Науменко Наталья Владимировна 20. Орловский Никита Сергеевич 21. Пархоменко Татьяна Михайловна 22. Педосенко Оксана Александровн...»








 
2017 www.pdf.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - разные матриалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.